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格隆汇1月16日丨虽然华晨(1114.HK)宣派特别股息每股0.96元，摩通发研报指，派发特别股息期持续，但金额只属预期下限水平，令人“有点失望”，予公司目标价5港元，维持“增持”评级。
摩通估算，出售华晨宝马汽车股权的总特别股息可能为每股4.76港元，经过上两次派发及今次宣派每股0.96港元后，尚余的每股2.65港元，料不迟于2023年3月31日获华晨考虑宣派进一步特别股息。不过，在派发特息的情景分析以外，公司亦有可能将资金留作未来业务发展之用。摩通认为，若公司选择后者，或会危害股价。
除特息以外，只有公司将该出售股权主要盈利占比，分配至其核心业务，即汽车金融及汽车零部件，该行则维持华晨看法吸引。该行亦称，现时目标价基于股息折让模型，换言之，相信市盈率已不再适合衡量公司估值。
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大行评级 | 摩通：华晨(1114.HK)分派特息为预期下限 予目标价5港元 焦点热门
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