8月7日，上海市发布《上海市清洁空气行动计划（2023-2025）》，其中提出要加快公共领域车辆电动化。到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。

受消息刺激，8月8日汽车零部件板块开盘后拉升，随后出现了一定的回落。截至当日中午收盘，海泰科（301022.SZ）收获20CM涨停，超达装备（301186.SZ）涨8.66%，模塑科技（000700.SZ）涨6.89%。

新能源汽车产业持续高景气，产业链公司受益

上述文件提出，要加快公共领域车辆的电动化，鼓励私有乘用车电动化，持续推进纯电动车辆的示范试点及推广应用。到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。

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从近期各家车企公布的7月销售数据来看，国内新能源车企的销量普遍较好。其中，新势力车企的增长势头强劲，蔚来、理想等车企均实现同比大幅增长；国内头部车企的数据也非常抢眼，比亚迪、广汽埃安等均有不错的销量表现。

乘联会预测，7月新能源乘用车的销量同比仍将保持30%以上的较快增速。

当前，国家正着力扩大内需，大力促进新能源汽车消费，叠加车市即将进入消费旺季，后续新能源汽车的销量有望继续走高。新能源汽车产业持续高景气，产业链公司有望受益。

民生证券在研报中指出，政策强供给刺激加速到来，终端消费有望持续好转，新能源汽车板块或将在第三季度末迎来加速向上的拐点。预计第四季度开始电动化将再次上行，汽车板块的景气度共振上行。建议重点关注智能化、热管理、轻量化等核心赛道，相关个股包括拓普集团（601689.SH）、银轮股份（002126.SZ）旭升集团（603305.SH）、模塑科技（000700.SZ）等。

燃料电池重卡迎来发展期

览富财经网注意到，文件还提到要加快推进氢燃料电池重型货运车辆的示范试点和推广应用。到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，建设不少于70座加氢站。

事实上，碳达峰和国六标准的实施将推动汽车减排，而汽车领域过半的污染物都来源于重卡，文件的出台将利好燃料电池重卡的发展。

国金证券分析称，当燃料电池重卡的渗透率达到100%时，每年相应的碳排放量将减少11688吨，这相当于大约4294辆乘用车的碳排放量。

数据显示，燃料电池重卡的销量也呈现出逐年增长的良好态势，2022年其销量达到2465辆，同比大幅增长220%，在新能源重卡中占比达到9.8%。

机构认为，燃料电池重卡的全生命周期成本要优于换电重卡，因此燃料电池重卡的商业化推广可行性更高。在现阶段的政策条件和成本标准下，燃料电池重卡可以实现更低成本，也更加符合商业推广的要求。

国金证券表示，燃料电池在重卡等车型的性能和经济性层面要优于同类纯电动车型，随着政策的持续发力，氢气价格的下行，以及基础设施的不断完善，燃料电池的商业化推广空间潜力巨大，2022年至2025年累计有望达到百亿市场规模。美锦能源（000723.SZ）、京城股份（600860.SH）等燃料电池的核心零部件企业值得关注。

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